畅销书《货币战争》作者宋鸿兵认为,
要看清金银价格未来的走势,关键要理解贵金属的问题不只是贵金属的问题,首先是美元的问题,要看清美元的趋势。从最近的塞浦路斯危机可以看出,国际金融危机并没有成为过去式,反而时刻都有卷土重来的危机,而从美国到欧洲再到日本,各国争相开动印钞机以刺激经济的货币战争时代已经到来。在金融危机和货币战争环境下,投资金银最重要的原因不是可以依靠波动赚取差价或者对抗通胀,而是因为贵金属是最有能力对冲全球货币体制重大缺陷风险的投资品,因为这种风险是未来必将会出现的问题。
宋鸿兵一针见血地指出,人民币背后的抵押品是美元,因为每年央行超发的基础货币几乎都来源于美元计价的外汇占款,而美元背后的抵押品则是美国国债,因此人民币最终的核心资产是美国国债。而从美国目前的生产力发展水平看,在没有新的真正意义上的技术革命来临前,未来20-30年内,美国必然会面临无力偿还债务而货币崩溃的问题,美元下沉是必然结果。而迫于美元贬值的压力,各国政府纷纷追加超发货币所导致的货币战争又会在推升全球性通胀之后引发全球货币大崩溃。回顾历史,宋鸿兵发现无论是一战后的德国、二战后的中国还是近年来爆发颜色革命和天鹅绒革命的国家,其国内经济无一不面临着严重的通货膨胀,这是引发社会动乱、政权更迭和战争的重大导火索。因此只要全球货币体系发展方向没能发生根本性的改变,黄金长期走牛的趋势就不会改变。因此宋鸿兵建议投资者不要抱着短期投资的想法来买黄金,而是把黄金看成最后一道财务保险杠而长期持有。
针对最近一段时间美国部分地区房价的上涨以及美国三大股指迭创新高等投资市场动向,宋鸿兵认为,这些并不是美国经济正在快速复苏的证明,经济复苏的关键指标在于就业人口率以及全职工作就业人口率,这两项指标上,美国依然没有明显起色,因此所谓的美国经济复苏是依靠资金推动的“假复苏”,而QE4的退出更非易事。因此一些机构所鼓吹的美国经济复苏将导致黄金牛市终结的观点站不住脚。
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